Continúa el episodio pastoril: Carlota encuentra a Arcelia cantando a la orilla del río, y se esconde para sorprenderla.

Carlota decide salir a visitar a su amiga Arcelia al alba.

Doña Margarita presenta a los futuros esposos. Ricardo queda encantando desde el primer momento, pero no tanto Carlota, que no siente que sea su alma gemela.

Carlota reflexiona en la intimidad del tocador sobre lo irracional que supone amar al conde, al que solo ha visto en esa miniatura y que ni si quiera la conoce, frente al joven Ricardo, que supuest

Una vez en el salón, Margarita, madre de Carlota, le informa de que esa noche va a presentarla por fin en sociedad. Hasta entonces no lo había hecho porque Carlota no lo deseaba.

Nicolás explica a Carlota la teoría de las almas gemelas, que terminar de turbar a la joven. La noche prácticamente ha caído, de modo que deciden regresar a toda prisa hacia casa.

El relato continúa desarrollando la historia del retrato del conde que solo se había introducido en la primera entrega.

Narra la historia de Carlota Cronstad, de la “ciudad de Kiof, en la Rusia meridional”.

Enriqueta Lozano de Vílchez le escribe a su amiga Elisa para contarle la historia, que dice ser verídica, de una amiga de la infancia que ambas tienen en común: Teresa.