En aquest documental s'examina la primera vegetació terrestre i els insectes. Les primeres plantes, a l'estar desproveït de tiges, compostes principalment per molses. L'ús de mètodes tant sexual i asexual de reproducció, que van proliferar. Descendent de criatures marines segmentats, els milpeus van ser dels primers a prendre avantatge d'un hàbitat que van ser seguits ràpidament per altres espècies. Sense aigua per portar els ous, el contacte corporal entre els sexes ara era necessari. Això era problemàtic per a alguns caçadors, com les aranyes i els escorpins, que van desenvolupar rituals de festeig per assegurar que la dona no es va menjar el mascle. Amb el temps, les parets cel·lulars de les plantes s'enforteixen i creixen més altes. Les falgueres i cues de cavall van ser dels primers d'aquestes espècies. Els insectes després van evolucionar les ales per evitar l'escalada i la libèl·lula (que va arribar a tenir una envergadura de 60 centímetres) sent així un dels més reeixits.Algunes plantes, com les cícades fan dels insectes per transportar el pol·len, mentre que altres, com la de coníferes, es propaguen per les espores. Més d'un terç dels boscos de coníferes i contenir la sequoia gegant de Califòrnia és l'organisme viu més gran de qualsevol tipus: creix fins a una alçada de 112 metres. La conífera segrega resina per reparar el seu tronc, i això sobreviu com ambre. Dins d'ella, espècimens d'insectes s'han trobat que són 200 milions d'anys. De fet, en aquest moment, cada insecte conegut avui ja existia.